Mosaic lança oferta pública para recompra de até US$1,4 bilhões (equivalente a R$ 7,15 bilhões de reais) em títulos de dívida

A Mosaic, uma das maiores produtoras globais de fertilizantes, anunciou nesta segunda-feira (10/8) o lançamento de ofertas públicas de aquisição para recompra de títulos de dívida em circulação da companhia. A operação envolve o valor agregado de até US$ 1,4 bilhão (ou R$ 7,15 bilhões), desconsiderando o pagamento de cupom acumulado.

A oferta abrange quatro séries de papéis: títulos sênior a 4,050% (vencimento em 2027), debêntures a 7,30% (vencimento em 2028), títulos sênior a 5,375% (vencimento em 2028) e títulos sênior a 4,350% (vencimento em 2029). Além do valor principal ofertado, os investidores que tiverem seus títulos aceitos receberão os juros acumulados e não pagos até a data de liquidação.

A companhia informou que poderá ajustar o volume de papéis aceitos para pagamento, podendo aumentar o montante em até 2% do volume em circulação por série sem necessidade de prorrogação da oferta, ou aplicar variações superiores mediante comunicado público. As ofertas têm vencimento programado para as 17h (horário de Nova York) do dia 14 de agosto de 2026, estando sujeitas às condições descritas na Proposta de Compra emitida pela empresa.

Fonte: Globo Rural