OMIFCO busca levantar US$ 678 milhões em primeiro IPO no Golfo desde o início da guerra entre EUA e Irã

A Oman India Fertiliser Company (OMIFCO) planeja levantar 260,9 milhões de riais omanenses, o equivalente a US$ 678 milhões, em sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Mascate, por meio da flutuação de 1,672 bilhão de ações, o que representa 25% do seu capital social. A faixa de preço da oferta foi definida entre 146 baisas (US$ 0,37) e 156 baisas (US$ 0,40) por ação, o que confere à companhia um valor de mercado de até 1,04 bilhão de riais omanenses, ou US$ 2,71 bilhões. O cronograma estabelece que os períodos de subscrição serão abertos no dia 16 de junho de 2026, com encerramento marcado para o dia 25 de junho de 2026, e a expectativa é de que as ações comecem a ser negociadas na bolsa no dia 8 de julho de 2026.

A operação financeira foi estruturada em duas categorias, sendo a Categoria I destinada a investidores institucionais e correspondente a 60% do tamanho total da oferta, enquanto a Categoria II, voltada para investidores de varejo em Omã, ficará com os 40% restantes. Os acionistas vendedores declararam que reservam o direito de alterar o tamanho da oferta a qualquer momento antes do término do período de subscrição. Visando atrair o mercado, a produtora planeja pagar um dividendo base de aproximadamente 71,2 milhões de riais omanenses referente ao ano fiscal de 2026, que será distribuído em duas parcelas iguais em setembro de 2026 e abril de 2027. Além disso, a companhia pretende pagar um dividendo especial de 9,6 milhões de riais omanenses junto com a primeira distribuição.

A coordenação global conjunta do IPO ficará a cargo do Bank Muscat e da Societe Generale, com o Bank Muscat atuando também como gerente de emissão dessa oferta compatível com as regras da Sharia. O grupo financeiro Arqaam Capital e a United Securities foram nomeados como joint bookrunners da operação. Estabelecida em 1998 por meio de uma joint venture entre os governos de Omã e da Índia, a OMIFCO atua como uma produtora integrada de amônia anidra e ureia granulada no sultanato, e possui entre seus atuais acionistas a OQ SAOC (OQ), a Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO) e a Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO). A listagem ganha destaque por ser o primeiro IPO no país do Golfo desde o conflito entre os Estados Unidos e o Irã, consolidando-se como uma das poucas ofertas públicas anunciadas na região nos últimos meses.